В суровых реалиях Китая 30-х годов, объятого мятежами и революционной борьбой, генерал Янг стремится покорить всю страну. В эту бурю оказывается втянут американец О'Хара, которого нанимают для закупки оружия для подавления восстания.

Путешествуя в Шанхай, О'Хара встречает Джуди Пери, которая покоряет его сердце. Судьба сводит его с генералом Янгом, который задерживает поезд, в котором они едут. Во время этой встречи О'Хара получает уникальный шанс понять мышление мятежного лидера и его амбиции.

В погоне за своей целью О'Хара попадает в опасные ситуации и оказывается перед моральным выбором. Сумеет ли он достичь своей цели и сохранить свои принципы?