Короткометражный мультфильм рассказывает трогательную историю необычной дружбы. Маленькая и бесстрашная девочка по имени Даша встречает огромного людоеда, чьи привычки наводят ужас на всю округу. Но вместо того чтобы испугаться, она видит в нём одинокую и несчастную душу. Благодаря её доброте и вере в него, грозный великан решает круто изменить свою жизнь: он отказывается от своей пугающей диеты и находит настоящее призвание в музыке, открыв в себе талант композитора.