Из сказочного мира в мир людей прибыла волшебница Роксана со своими духами, которые уже помогли ей очаровать многих мужчин, включая короля Румбурака. Она нашла приют у соседки Петра и Арабелы, которые работают у короля игрушек. Их странных детей присматривает сторож музея, а волшебный плащ Роксаны очень нужен Гонзику и Марженке для научной экспедиции в страну сказок. Ребята обещают помочь Петру с его усатыми сыновьями, даже не подозревая, какие опасности их ждут в волшебном королевстве, где даже королю угрожает жребий великана.