История начинается со случайного романтического знакомства двух молодых людей из разных миров: общительный и легкомысленный Дэнни вращается в клубной тусовке, а его новый избранник Алекс — замкнутый аналитик из МИ-6. Их чувства постепенно перерастают в глубокую привязанность, но в самый счастливый момент Алекс таинственно исчезает. Неискушённый Дэнни, движимый любовью и отчаянием, погружается в чуждый ему лабиринт британской разведки, чтобы найти правду, и оказывается перед мучительным выбором — насколько далеко он готов зайти в своих поисках.