В дивных землях Китая, где царит древнее колдовство, готовятся к королевской свадьбе прекрасной Мэй Ли и ее возлюбленного Чэна. Одетта и Дерек, герои полюбившейся сказки, почтены приглашением на торжество.

Однако злобная колдунья Фэн замышляет разрушить счастье Мэй Ли и занять ее место. Коварством она превращает принцессу в старуху, а сама принимает ее облик. Одетта, узнав о злом плане Фэн, решает помешать ей.

Вместе с верными друзьями и Дереком Одетта противостоит темной магии. Но сможет ли отважная четверка развеять чары Фэн и вернуть Мэй Ли ее прежний облик? Древняя магия и верная дружба столкнутся в битве за царство и настоящую любовь.