В 1930-х годах неопытный сельский парень Маленький Тигр прибывает в оживленный Шанхай, где проживает его брат, полицейский Большой Тигр. Судьба сводит Маленького Тигра с бродячими артистами, и их жизнерадостное трио оказывается в центре хаоса, преследуемого местным гангстером мистером Чином.

Появление в городе загадочной Тинг-Тинг, которая разыскивает похищенные революционные средства, вызывает напряжение. Ее связь с Большим Тигром ставит под сомнение лояльность последнего, а подозрение падает на Чина, который оказывается крестным отцом Тинг-Тинг.

Маленький Тигр и его соратники оказываются втянутыми в запутанный водоворот гангстерских разборок, коррупции и раскрытия давно хранимых секретов. Грань между добром и злом размывается, когда братьям Тиграм приходится выбирать между справедливостью и лояльностью.