На летнем фестивале, опаленная печалью от развода родителей и несправедливости мира, школьница Миё в сердцах прокричала желание все уничтожить. Ее слова услышал загадочный торговец, который вручил ей волшебную маску.

Эта маска позволяет Миё перевоплощаться в белую кошечку, чем она и пользуется, чтобы сблизиться с одноклассником по имени Кэнто. Он игнорирует ее в школе, но проявляет необычайную нежность к четырехлапому созданию.

Однако все осложняется преследованием таинственного торговца, который стремится уговорить Миё остаться в кошачьем обличье навсегда. Теперь девушке предстоит сделать выбор между человеческой жизнью и обретенным счастьем в виде кошки.