Братья Тодд и Райли, выросшие в приюте, случайно находят рекламу необычного агентства «Флимко», которое специализируется на замене чего угодно. Решив изменить свою жизнь, они обменивают сиротский приют на новый дом с крутыми родителями: мамой-спецагентом и папой-каскадёром. В довесок мальчишки получают шпионскую машину в роли няни и эксцентричного питомца — мула по кличке Принц Ржавых Подков. Но главный подарок от агентства — это специальные телефоны с секретной кнопкой F, позволяющей в любой момент заменить одну вещь или человека на другую, что открывает перед героями безграничные возможности для новых приключений.