После Гражданской войны Алексей Толмачев приезжает в Одессу с намерением учиться в университете, но судьба распоряжается иначе. Он вступает в ряды чекистов и сразу же получает ответственное задание: внедриться в среду местных заговорщиков. Его цель — собрать в городе разрозненных атаманов, чтобы чекисты смогли обезвредить всю преступную сеть одним решительным ударом.