Отважный воин, сопровождаемый невестой, выбранной его отцом, ищет убежище в разрушенном храме. Там он спасает заклинателя от верной смерти. Исследуя руины, воин обнаруживает на стене портрет, изображающий трех соблазнительных фей.

Искушенный очарованием фей, воин просит монаха перенести его в их мир, получив строгий наказ вернуться до истечения 24 часов. Воин влюбляется в одну из фей, И-Менг, однако он скоро узнает о коварных замыслах ее госпожи. По ее плану воин станет инструментом, с помощью которого мир живых перейдет под ее власть.

В этой захватывающей смеси ужасов и триллера воин должен противостоять соблазну и раскрыть правду, стоящую за картиной, в то время как силы зла разворачивают свою дьявольскую схему.