В деревне, где воровство — традиционное ремесло, живут два непохожих друг на друга брата. Старший, Уолтер, — мечтательная и ранимая душа, он ненавидит семейный промысел и грезит о карьере артиста, чему мешает врождённый дефект зрения. Его младший брат Кумбудрен, напротив, ворует с азартом и обожает мошенничать. Поселением правит уважаемый всеми Владыка, чьё наследство — лишь старый дворец и храм. Жизнь братьев осложняется, когда Кумбудрен по неосторожности влюбляется в дочь злейшего врага их правителя.