В глубинах беспощадного мегаполиса юный фотограф Леон Кауфман сталкивается с тёмным подбрюшьем Нью-Йорка. Его фотографии, изображающие мрачные тайны города, приносят ему признание и предложение выставить свои работы в престижной галерее.

Обнаружив истинную природу города, Леон погружается в его кровавое подземелье. Ночные поезда превращаются в смертельные ловушки, а невинные жертвы становятся игрушками для таинственного Мясника из полуночного поезда.

В этом леденящем кровь триллере Рюхэя Китамуры Леон должен столкнуться со своими страхами, раскрыть ужасающую правду, скрывающуюся во мраке, и выжить в неистовом путешествии, где каждый шаг может оказаться последним.