В тишине ночного Бостона детектив Остин раскрывает серию леденящих душу преступлений. Неизвестный преступник, одетый в зловещую черную кожу, безжалостно обезглавливает своих жертв и бросает их головы в холодные воды водоема.

Расследование приводит Остина к вечерним курсам, которые посещают убитые девушки. Изучая связи между жертвами, детектив обращает внимание на загадочного профессора Миллета и его ассистентку. Их знания в области антропологии, а также тот факт, что убийцы методично обезглавливают свои жертвы, наводят Остина на подозрения.

Постепенно разоблачается ужасающая истина. Скрываясь за маской профессора, безжалостный убийца действует не в одиночку. Он окружен сообщниками, готовыми утопить Бостон в крови. Дело превращается в гонку со временем, так как Остин стремится раскрыть коварный заговор и предотвратить дальнейшие жертвы.