На окраине тихого городка в знойный день гремучая змея выползает на дорогу и чудесным образом превращается в сапоги из змеиной кожи на ногах загадочного ковбоя. В это же время молодая пара, Элис и Джонни, путешествует с открытым верхом, жаждая острых ощущений. Их-то и встречает этот странный американец по имени Сет. За обликом человека в нем скрывается нечто иное, способное ввергать окружающий мир в хаос. Он предлагает паре окунуться в мир запретных удовольствий, но обещанная мечта очень скоро грозит обернуться непредсказуемым кошмаром.