В альтернативной реальности современной Англии общество разделено расовой сегрегацией. Юные Сэфи Хэдли и Каллум Макгрекор оказываются по разные стороны этого непреодолимого барьера. Их чувства друг к другу — чистая и искренняя первая любовь — становятся вызовом устоявшимся порядкам. Герои вступают в отчаянную борьбу с системой, которая лишила их права быть вместе, и пытаются отстоять свою свободу в мире, построенном на жестокой несправедливости.