Основанная на реальных событиях драма рассказывает о трагической судьбе звезд итальянского кино Освальдо Валенти и Луизы Фериды. Их история началась в Риме, где уже знаменитый Валенти поначалу не заметил юную актрису. Интерес к Фериде проснулся в нём лишь после её успеха, устроенного аристократом Голфиеро. Связав жизни, пара погрузилась в страстные отношения, искусство и губительную страсть к кокаину. В 1943 году они перебрались на север, в фашистскую республику Сало. Их любовный и творческий союз, полный эксцессов, оборвался с окончанием Второй мировой войны, когда обоих нашли убитыми.