В сказочной стране зеленоглазая принцесса, играя у пруда, теряет свой драгоценный золотой мячик в воде. На помощь девушке приходит лягушонок, выручающий мячик из глубин. В благодарность принцесса обещает подружиться со своим спасителем, не подозревая, что лягушонок непременно явится во дворец потребовать выполнения обещания.

И вот, в один из дней на пороге королевского замка появляется непрошеный гость – зеленый лягушонок. Он заявляет о своем праве на дружбу с царственной особой, что приводит королевский двор в замешательство. Ведь кому может понравиться такой необычный товарищ?

Принцесса, связанная обещанием, пытается смириться с присутствием лягушонка. Но эта нелепая и даже отталкивающая дружба постепенно превращается в нечто неожиданное. Лягушонок проявляет смелость, остроумие и доброту, завоевывая симпатию принцессы и окружающих.

Однако все тайное становится явным, и однажды лягушонок раскрывает свой секрет – он не простое земноводное, а заколдованный принц. И тогда принцесса понимает, что истинная красота скрывается не во внешности, а в душе.