В августе 1944 года генерал Николай Каманин, легендарный лётчик, получает срочное задание: доставить пакет на плацдарм, где в окружении сражается советская часть. Но в эскадрильи связи не осталось ни самолётов, ни пилотов — кроме его собственного пятнадцатилетнего сына Аркадия. Незадолго до этого в одну из прифронтовых частей устроился мотористом худенький паренёк, выдавший себя за сироту. Со временем его научили летать, и лишь когда Каманин прибыл в эскадрилью, он с ужасом узнал в юном пилоте своего сына, сбежавшего на фронт.