В глубинах феодальной Японии скрывается таинственное поселение, где отряд молодых воинов претерпевает жестокую трансформацию, становясь смертоносной и незаметной силой Сёгуната — Шпионами-Демонами. Их лица скрыты под устрашающими масками, скрывающими их истинные личности даже друг от друга. Судьба тех, кто осмелится снять маску, предопределена — смерть.

Пройдя экстремальные испытания на проникновение, шпионаж, убийства и соблазнение, достойные выжить воины предстают перед финальным испытанием — сражением до смерти с собственными наставниками. Преодолев все преграды, ученики обращаются к старшему мастеру с просьбой открыть свое лицо. И в ответ получают последний урок чести и верности, присущих настоящему Шпиону-Демону. Мастер обнажает свое лицо вместе с маской и совершает самоубийство, оставляя учеников озадаченными и навсегда преданными своему делу.