Действие этой военной драмы разворачивается в годы Великой Отечественной войны. Советской разведке удаётся захватить в плен немецкого офицера, которого гитлеровское командование планировало забросить в Карпаты для проведения диверсии. Воспользовавшись этой ситуацией, наши контрразведчики решают подменить пленного и отправить в тыл к врагу своего человека — агента по имени Мишель. Теперь ему предстоит, выдав себя за немецкого диверсанта, выполнить крайне рискованное задание.