В канун Нового года водитель автобуса Андрей неожиданно соглашается на подработку: сыграть Деда Мороза. Его спутницей становится Снегурочка — актриса Нина, одинокая и не слишком удачливая в любви. Совместная работа сближает их, заставляя преодолеть собственные комплексы и поверить в возможность настоящего счастья.

Под масками Деда Мороза и Снегурочки Андрей и Нина открывают друг другу свои истинные характеры и переживания. Они проводят время, исполняя желания детей и взрослых, но за кажущейся легкостью новогоднего карнавала скрываются их собственные надежды и мечты.

Режиссер Валентин Морозов создает трогательную и ироничную историю о любви, которая становится неожиданным подарком судьбы. Искрометные диалоги, талантливая игра Ирины Алферовой и Владимира Меньшова и атмосфера новогодней сказки доставят зрителям массу удовольствия и оставят неизгладимый след в их сердцах.