В царстве чудесном, где небо сливалось с землей, жил могучий богатырь Котигорошко. Сестра его Аленка, прекрасная как само солнце, подверглась страшной напасти: коварный Змей утащил ее в свое мрачное подземелье.

Отважный Котигорошко снарядил необыкновенный летающий корабль и отправился в далекий путь к владениям Змея. Паруса корабля развевались под порывами ветра, словно крылья исполинских птиц, унося героя сквозь облака.

В сопровождении верных спутников он преодолевал препятствия, сражался с чудовищами и разгадывал загадки. Невероятный корабль вел его к цели, а вера в победу и любовь к сестре придавали ему силы.