Вдали от цивилизованного мира на Востоке в разгар кровопролитных войн за власть один человек по имени Мэн Фэй противостоит тирании порочного военачальника Лэна Тянь Лея.

Когда подруга Мэн Фэя становится жертвой работорговли Лэна, он бесстрашно врывается в его круг и освобождает ее, столкнувшись со свирепыми приспешниками военачальника. Вскоре судьба сводит Мэн Фэя со второй жертвой Лэна - загадочной путешественницей, чья личность оказывается окутана мрачными секретами прошлого.

По мере того как Мэн Фэй раскрывает заговор против Лэна, он узнает о древней вражде, которая разделяет их семьи. Он встает перед сложным выбором: следовать своему кодексу чести или отомстить за тех, кого он потерял.

Погруженный в мир боевых искусств и интриг, Мэн Фэй должен принять решение, которое определит судьбы всех вовлеченных в эту смертельно опасную борьбу. Сможет ли он противостоять тьме или поддастся соблазну мести?