В смертоносном мире боевых искусств молодой адепт посвящает себя оттачиванию своих навыков под бдительным оком опытного мастера. Но когда его учитель оказывается связанным с тайной встречей могущественных воинов-мятежников, его жизнь переворачивается с ног на голову.

Зловещий Чанг Шан собирает пять мастеров с подвесками, символизирующими их принадлежность к движению сопротивления, планирующему свергнуть императора. Вооружившись этими знаниями, наставник и его ученик вступают в противостояние этому заговору.

По мере развития событий молодой воин раскрывает секреты, которые потрясут его до глубины души, и оказывается втянутым в смертельную игру между силами добра и зла. Схватки на мечах, обезглавливания и зрелищные демонстрации боевых искусств сплетаются в увлекательном повествовании о храбрости, предательстве и борьбе за власть.