Вдали от цивилизации, на просторах Вайоминга, зарождается тайная связь между помощником ранчо и ковбоем-родео. Случайная встреча на высокогорном пастбище приводит к неожиданному признанию: они необходимы друг для друга.

Однако суровая реальность бросает им вызов. Общество, традиции и собственные страхи становятся непреодолимыми препятствиями. Влюбленным предстоит скрывать свои чувства от любопытных глаз и бороться с неодобрением окружающих.

Их путь - это эмоциональные взлеты и падения, радости и печали, попытки забыть и отчаянное стремление сохранить то, что они имеют. На фоне захватывающей красоты диких пейзажей разворачивается душераздирающая история о любви, запретах и неотступном зове сердца.