В основе этой драматической истории лежит поэтичная и трагическая любовь богатыря Рустама к красавице Тахмине. Их чувства, однако, становятся разменной монетой в жестокой игре властолюбивого и завистливого шаха Кавуса. Его предательство и вероломство не только разрушают судьбы влюблённых, но и приводят к непоправимым последствиям, разворачиваясь на фоне эпических традиций персидского эпоса. Фильм 1972 года, снятый в СССР, исследует извечные темы рока, чести и разрушительной силы интриг.