В новогоднюю ночь дезертир Луков отстал от своей воинской части. На пустынном шоссе он встречает автобус с актерами провинциального театра, которые соглашаются подвезти его с собой. Так Луков оказывается в незнакомом городе, где завязывает отношения с Машей, костюмершей из театра.

В родном городе его поджидает встреча с бывшим сослуживцем Табакиным, который в армии совершил преступление и избежал наказания. Теперь Луков должен решить, как поступить, столкнувшись с прошлым и необходимостью выбора между долгом и личным счастьем.

Фильм затрагивает темы моральной ответственности, искупления и последствий совершенных поступков. Режиссер Вадим Костроменко создает атмосферу психологического напряжения и острого нравственного конфликта, удерживая зрителя в напряжении до самого конца. Великолепная игра актеров, в том числе Алексея Ясуловича в роли Лукова и Сергея Чонишвили в роли Табакина, придает фильму убедительность и глубину.