В основе мультфильма лежит ненецкая народная сказка, повествующая о том, как упрямый и непослушный мальчуган Кодзаван хотел доказать, что он самый сильный. В погоне за славой он отправляется на поиски соперников, встречая на пути северного оленя, моржа и кита.

В каждом сражении Кодзаван терпит поражение, осознавая, что его желание казаться самым сильным не соответствует действительности. Умная и хитрая ворона, наблюдающая за ним, дает мальчику мудрый совет.

Мультфильм учит детей смирению, признанию своих слабостей и важности положительного отношения к победам других. Он выполнен в ярком, выразительном стиле, свойственном советской анимации 1960-х годов.