В клубе с мерцающим светом и пульсирующей музыкой судьбоносная встреча происходит между 14-летним марокканским пареньком Ибрагимом и Рафой, испанским подростком. Их мимолетный обмен взглядами закладывает основу для глубокой и запретной связи.

Рафа — популярный и уверенный в себе ученик, а Ибрагим — изгой, борющийся с угрозой депортации. Несмотря на их различия, взаимное влечение вспыхивает мгновенно. Первая любовь, которую они испытывают, становится для них отдушиной, но их отношения бросают вызов общественным нормам и ставят под угрозу будущее Ибрагима.

Оба мальчика отчаянно пытаются сохранить свои чувства в тайне и бороться с неизбежностью депортации Ибрагима. В этой трогательной и волнующей истории об уязвимости, принятии и неоспоримой силе человеческой связи, скрывается секрет, который угрожает разрушить все.