Историческая драма о последних годах жизни в Вене графа Якоба Франка, провозгласившего себя мессией после прибытия в Польшу в XVIII веке. Он сумел воспользоваться эсхатологическими настроениями среди части еврейской общины и даже некоторых церковных иерархов, приведя сотни своих последователей к обращению в католицизм. После смерти своего лидера эти люди интегрировались в высшие слои польского общества, оставив сложное наследие религиозного и социального раскола.