Фильм рассказывает о юности Владимира Ульянова, будущего вождя мирового пролетариата, проведённой в родном Симбирске. Картина показывает формирование его личности, интересов и убеждений в кругу семьи, задолго до отъезда на учёбу в Казанский университет. Это период взросления и первых серьёзных размышлений о судьбе страны, изображённый через быт и атмосферу провинциального города той эпохи.