В волшебном летнем дожде живет Капитошка, капелька, несущая радость и живительную влагу. Однажды она попадает в дом к маленькому Волчонку, который мечтает угодить своим суровым родителям.

Несмотря на природную доброту, Волчонок пытается стать настоящим, свирепым волком. Капитошка сочувствует его стремлениям и решает помочь. Вместе они учатся постигать волчьи законы, преодолевают страхи и раскрывают истинные ценности.

В процессе обучения Волчонок понимает, что истинное величие не в хитрости и злобе, а в силе духа, сострадании и верных друзьях. Капитошка становится для него проводником в этот новый мир, показывая, что дружба и доброта могут преодолеть любые преграды.