В эпоху конца династии Цин легендарный мастер кунг-фу Хуо Юаньцзя хранит секретные техники боевых искусств, основанные на особой технике дыхания. Он обучает своих сыновей, но обделяет вниманием младшего, Хо Тьена.

В тени брата Хо Тьен находит неожиданного наставника в лице японского воина Хигашьико, который тайно проник в поместье Хуо, чтобы выведать секреты их техники. Благодаря упорному труду и поддержке Хигашьико Хо Тьен овладевает боевыми искусствами и становится непревзойденным мастером.

В погоне за превосходством и тайными знаниями охотники за секретами кунг-фу неизбежно появляются. Хо Тьен с честью защищает наследие отца, сражаясь с противниками и становясь легендой боевых искусств, которой восхищаются до сих пор.