Молодой дрессировщик Курихин следует за своим призванием, несмотря на тернистый путь. Под наставничеством опытного укротителя Леснова, он развивает уникальный талант в работе с бурыми медведями.

Отношения между учеником и учителем полны противоречий. Леснов - мудрый и требовательный наставник, но его строгость часто сталкивается с дерзостью и амбициями Курихина. Однако их общая страсть к дрессировке животных объединяет их.

В совместных усилиях они преодолевают трудности, доказывая, что не только физическая сила, но и интуиция и умение чувствовать животных ведут к истинному мастерству. Курихин и Леснов создают уникальный цирковой номер, который поражает публику своей гармонией и взаимным пониманием между человеком и медведями.