В раздираемом конфликтами Китае националистическая секта стремится изгнать иностранцев, прибегая к смертельным экспериментам, наделяющим их сторонников сверхъестественной стойкостью. Лидер местного клана, Лей Кунг, выступает против этих опытов и распускает своих последователей.

Инцидент провоцирует ярость других кланов секты, которые намереваются наказать "предателя". Лей Кунг скрывается под личиной дровосека дядюшки Ю, но ему наперерез отправляются трое лучших бойцов.

В неизбежной битве Лей Кунг вынужден столкнуться со своим родным братом Лей Юнгом, демонстрируя поразительное мастерство во владении 18 видами традиционного китайского оружия. Сокрушая своих противников с безупречным искусством и непоколебимой храбростью, он защищает свои убеждения и доказывает, что сила духа может противостоять любым препятствиям.