Умелый мечник Кютаро владеет клинком в совершенстве, но это не спасает его от бедности и одиночества. Он сторонится людей, а зарабатывать способен лишь своим искусством. Его удача меняется, когда прохожий Сакити, впечатлённый мастерством фехтовальщика, предлагает ему необычный заказ — устранить кошку, любимицу своего начальника. Питомец якобы превратил босса в капризного ребёнка. Отчаянно нуждаясь в деньгах, Кютаро соглашается на абсурдную задачу. Однако при встрече с очаровательной белой кошечкой суровый самурай обнаруживает, что не в силах поднять на неё свой меч.