В Гонконге 1989 года два друга детства, Чыан Чы Нань и Ма Чунь Фунь, воссоединяются спустя многие годы. С этого момента их жизни переплетаются в опасной игре, где дружба и лояльность подвергаются испытанию.

Чун Фунь знает, что Нань работает на таможне, и замышляет хитрый план. Он предлагает Наню сделку, которая может обогатить их обоих: перевезти героин через границу. Нань, придерживающийся принципов, колеблется, понимая, что это может разрушить его карьеру и их дружбу.

Однако у Чунь Фуня есть неопровержимые доказательства, компрометирующие Наню. Если Нань откажется, его репутация будет запятнана, а карьера разрушена. Нань оказывается в безвыходном положении, ему предстоит принять решение, которое определит его будущее и судьбу их дружбы.

Фильм погружает зрителей в напряженную атмосферу, где предательство и лояльность сталкиваются, проверяя пределы морали и дружбы.