В мрачном и сюрреалистическом мире "Пиноккио 964" (1991) изгой Пиноккио, некогда сексуальный раб, отвергнут из-за своей неспособности сопротивляться. Оказавшись на улице, он сталкивается с Литой, бездомной девушкой, чья память стерта и чьё психическое состояние пошатнулось. Их необычная встреча порождает зловещий союз.

Тем временем создатели Пиноккио, узнав о его судьбе, отправляют трех агентов для устранения угрозы. Глава компании, движимый жаждой контроля, неутомимо преследует Пиноккио и Литу.

В этом искаженном ландшафте безумия и отчаяния, Пиноккио и Лите приходится бороться не только за выживание, но и за сохранение своей идентичности в мире, где границы размыты, а человечность становится шатким товаром.