В разгар войны Китая с Японией в 1972 году китайский предатель возвращается из Японии, намереваясь захватить редкую траву Дракона, которая может стать лекарством от чумы. Местные жители отказываются, и глава Японского клана Карате вызывает на бой местных мастеров боевых искусств.

Появляется скрывающийся от закона Чу Му Га, который оказывается в центре битвы. Его принимают за своего и помогают, но позже он видит гибель своих спасителей. Разгневанный и раненый, он решает сражаться за освобождение пленных учеников Кун-Фу, в том числе женщин, которые подверглись насилию.

Чу Му Га убеждает японцев отпустить мужчин, если он покажет им местонахождение травы. Он соглашается, несмотря на риск для жизни, подвергая себя жесточайшему испытанию в кровавой схватке. Исход битвы определит судьбу многих, и Чу Му Га готов пожертвовать всем ради победы.