Трагическая судьба маршала Михаила Тухачевского, одного из самых ярких полководцев Гражданской войны, до сих пор окружена тайнами и спорами. Герой, разгромивший армии Колчака и Деникина, был неожиданно объявлен вождём военного заговора и казнён, а спустя двадцать лет — полностью реабилитирован. Фильм исследует его острый и затяжной конфликт с наркомом обороны Ворошиловым, кульминацией которого стало публичное обвинение в некомпетентности, и предлагает версию событий, согласно которой реальный заговор против сталинского режима действительно существовал и мог увенчаться успехом.