В живописных декорациях рыбацкого домика на берегу озера в летний вечер появляется новый постоялец — Пал Палыч. Его обаяние и красивые слова находят отклик у хозяйки и других обитателей.

Однако под маской поверхностной привлекательности скрывается холодный и эгоистичный человек. Чем дольше гости общаются с новым соседом, тем сильнее они ощущают его равнодушие и самолюбование.

В этом ночном пространстве непринужденного общения, завязываются и развязываются сложные отношения. Каждый персонаж проходит через испытание на человечность, под влиянием скрытой опасности, исходящей от так называемого «ночного гостя».