Западные спецслужбы внедряют в СССР своего агента, чтобы оценить реальную оборонную мощь страны. Для выполнения задания шпион пытается использовать связи среди тех, кто скрывается от советского правосудия. Однако операция с самого начала взята под контроль органами госбезопасности. Чекисты ведут свою сложную игру, умело дезинформируя противника и подбрасывая ему тщательно подготовленные ложные сведения о военном потенциале государства.