Маленькая девочка живёт в окружении верных друзей: цыплёнка, щенка и говорящего Колокольчика. Но есть ещё один — огромный бегемот, который любит повторять, что он её самый большой друг. Однако, когда из реки появляется коварный Крокодил, именно маленькие и, казалось бы, не самые сильные товарищи смело бросаются выручать девочку из беды. А тот, кто хвастался своим размером и преданностью, в решающий момент показывает свою настоящую трусливую натуру. Эта добрая советская мультипликационная притча наглядно показывает, что настоящая дружба измеряется не величиной, а смелостью сердца.