В суровом XIII веке судьба знакомит отважного юношу Феликса с его легендарным кумиром, рыцарем Гийомом де Монтабаном, прославившимся как "Красный Дракон". Но миссия, возложенная на Гийома самим Папой Римским, терниста, а его давний враг, рыцарь Месполед, плетет интриги и готов пролить кровь ради ее срыва.

В жестоких битвах и утомительных походах Феликс обретает доверие неутомимого Гийома, не ведая о мрачных секретах его прошлого. Сражаясь под знаменем Красного Дракона, Феликс раскрывает истинный характер своего господина, чье сердце, истерзанное ранами, хранит трагические тайны, которые не в силах победить даже острый меч непобедимого воина.