В сказочном королевстве Серендипп юный король Дерамо отчаянно ищет жену и наследника. Будучи озадаченным, как отличить истинную любовь от придворной лести, он обращается за помощью к мудрому волшебнику.

Волшебник предлагает провести эксперимент, который раскроет истинную натуру тех, кто претендует на руку и сердце короля. Прекрасные невесты со всего королевства собираются при дворе, но только по-настоящему влюбленные могут пройти загадочные испытания и преодолеть козни придворных завистников.

В разворачивающемся музыкальном представлении король Дерамо находит свою истинную любовь, преодолевая преграды и раскрывая ценность искренности и доброты. Комедийные моменты и яркие эпизоды завораживают зрителей всех возрастов, рассказывая вечную историю любви, которая побеждает все трудности.