В 1455 году, в эпоху захвата власти Седжоном, разворачивается судьба Нэ-гюна — сына из опальной знатной семьи. Одарённый редким умением читать лица, он по чертам человека распознаёт его характер, душевное состояние и даже привычки. Этот уникальный дар не остаётся незамеченным при дворе и втягивает юношу в опасный водоворот интриг, где столкнулись интересы принца и могущественного министра Ким Чон-со. Теперь Нэ-гюну предстоит пройти между двумя враждующими силами, где его знание становится как ценным оружием, так и причиной смертельной угрозы.