В современном Манхэттене легендарный маг Бальтазар Блэйк ведет борьбу против своего заклятого врага, злобного колдуна Максима Хорвата, который угрожает погрузить город во мрак. Опасаясь, что ему не удастся справиться в одиночку, Бальтазар отправляется на поиски достойного помощника.

Судьба приводит его к Дэйву Стэтлеру, молодому и амбициозному физику. С помощью Бальтазара Дэйв открывает в себе невероятные магические способности, которые скрывались под маской обычного человека. Теперь, объединенными силами, они должны противостоять Хорвату и помешать ему осуществить его дьявольский план.

По мере того как их путешествие разворачивается, Дэйв и Бальтазар обнаруживают древние секреты и сталкиваются с опаснейшими существами. Их отношения подвергаются испытаниям, но их решимость становится непоколебимой, поскольку они борются за спасение города и душ людей, живущих в нем. Вместе они становятся могущественным дуэтом, возрождая древнюю битву между добром и злом в самом сердце современного Манхэттена.