**Автомобиль, скрипка и собака Клякса**

В живописном дворе живет очаровательная девочка, покорившая сердца двоих друзей-школьников: изобретательного «технаря» и талантливого скрипача. Красавица не может определиться с выбором, чередуя знаки внимания между соперниками.

В это же время младший брат девочки, Кузя, мечтает собрать внушительную коллекцию кошек с невероятной целью: из кошки сделать обезьяну, из обезьяны - медведя, а из медведя — ни много ни мало друга.

Рассказ о первой любви, дружбе и вечных вопросах детства разворачивается на фоне зажигательных музыкальных номеров, создавая яркую и запоминающуюся картину детской жизни 1970-х годов.