Молодой и беспечный маляр Макар получает неожиданное приглашение в королевский дворец. Там он случайно видит прекрасную девушку, примеряющую корону, и мгновенно теряет голову от любви, но его быстро выпроваживают прочь. Чтобы завоевать сердце принцессы, Макар отправляется в полное опасностей путешествие, совершает немало подвигов и возвращается во дворец с твердым намерением сделать предложение. Каково же было его изумление, когда вместо мечты он увидел капризную и некрасивую наследницу престола. Макар понимает, что всё это время был очарован милой служанкой Катюшей.