В драматической ленте "Цирк сгорел, и клоуны разбежались" (1998) известный режиссер Владимир Бортко представляет историю Николая Худокормова, находящегося на пороге пятидесятилетия. Жизнь Николая полна взлетов и падений, но сейчас он переживает творческий кризис и финансовые трудности.

Его одержимая идея - снять великий фильм - сталкивается с безразличием и отсутствием средств. В то же время его преследует загадочная молодая женщина, убеждающая его в бессмысленности его существования. Странное поведение женщины начинает тревожить Николая, который пытается от нее избавиться.

В ярком актерском составе фильма блистают Николай Караченцов, Таня Ю, Нина Русланова и другие звезды российского кино. Они воплощают многогранных персонажей, отражающих душевное состояние и творческие поиски главного героя. Худокормова раздирают противоречивые эмоции, он балансирует между мыслями о собственной ничтожности и мечтами о грандиозном творческом прорыве.